Ventes
De la demande à la facture
Pour les entreprises qui font des offres – sans second programme et sans gérer les contacts à double.
- La pipeline des ventesDemande, offre, commande – par colonne, les opportunités ouvertes avec montant et personne responsable. En dessous, ce qui a été gagné ou perdu ces 90 derniers jours.
- L’essentiel par opportunitéClient, montant estimé, source, personne responsable et étape. Une opportunité n’est perdue qu’avec un motif – vous voyez ainsi plus tard ce qui a coincé.
- De l’opportunité à l’offre« Créer une offre » prépare une offre pour le client, liée à l’opportunité. Une offre existante, vous la liez directement sur le document.
- Elle avance toute seuleSi l’offre est acceptée ou devient une commande, l’opportunité passe à « Commande » ; dès que la facture est validée, à « Gagnée ». Elle ne recule jamais toute seule.
- L’historique par contactNote, appel, e-mail, rencontre – avec la date et la personne. Chez le contact figure toute l’histoire, avec ses opportunités.
- RelancesFixez une date et une personne responsable : le jour venu, la relance figure sur le tableau de bord, et un e-mail vous la rappelle – ou une notification dans l’app Buchify, si vous l’y avez activée.
- Aucun nom de client sur l’écran verrouilléL’e-mail et la notification disent seulement que quelque chose est dû. De qui il s’agit, vous le voyez après la connexion.
- « Seulement les miennes »Un clic, et la pipeline ne montre que les opportunités dont vous êtes responsable.
- Des droits par personneQui voit les opportunités, vous le décidez par personne avec une case à cocher ; « Lecture seule » ne fait que regarder. La fiduciaire ne voit pas les ventes, et le journal d’audit ne contient jamais le texte d’une note.
- Compris dans le prix annuelPas d’option et pas de supplément par utilisateur.
Comment l’utiliser
- Saisir la demandeSous Ventes → « Opportunités » ou directement chez le contact.
- Créer l’offreDepuis l’opportunité – client et montant suivent.
- RelancerFixer une relance ; le jour venu, le rappel arrive.
- GagnéeLa facture est validée, l’opportunité est gagnée.
Ce que le CRM ne fait pas
Buchify est une comptabilité avec un petit CRM – pas un système de vente.
Volontairement pas construit
Et cela restera ainsi.
- Pas d’e-mails de masse ni de newsletter. Vers vos clients, Buchify n’envoie que des documents, des rappels et des tickets.
- Pas de seconde liste de contacts. Les opportunités sont liées aux mêmes contacts que l’offre et la facture.
Pas encore construit
Ce qui manque encore.
- E-mails de votre boîte. Un e-mail au client, vous l’inscrivez vous-même dans l’historique – Buchify ne lit pas votre boîte de réception.
- Relances dans le calendrier. Elles figurent sur le tableau de bord, dans l’e-mail et dans l’app – pas encore dans votre calendrier.
Questions sur les opportunités
Buchify a-t-il un CRM ?
Un petit, compris dans le prix annuel : des opportunités de la demande à la facture en passant par l’offre, l’historique par contact avec notes, appels et rencontres, et des relances avec rappel par e-mail et dans l’app. L’opportunité suit l’offre toute seule. En savoir plus sur les opportunités →
Puis-je définir ce qu’un collaborateur voit ?
Oui. En plus du rôle, vous cochez par personne ce qu’elle voit – par exemple uniquement la saisie du temps, uniquement la caisse, ou les factures et les contacts. Seuls le propriétaire et la fiduciaire voient les salaires ; qui est lié à son accès dans les salaires ne voit sous « Mon espace » que le sien.
Puis-je simplement jeter un œil ?
Oui – la démo est une vraie entreprise modèle avec des clients, des factures, des rappels et un relevé bancaire. Vous pouvez tout manipuler ; elle est réinitialisée chaque nuit. Sans inscription, sans carte de crédit.
Essayez la pipeline dans la démo.
L’entreprise modèle a cinq opportunités et une relance pour aujourd’hui – déplacer, relancer, en faire une offre.