Vendite
Dalla richiesta alla fattura
Per le aziende che scrivono offerte – senza un secondo programma e senza gestire i contatti due volte.
- La pipeline di venditaRichiesta, offerta, ordine – per colonna le opportunità aperte con importo e persona responsabile. Sotto, ciò che negli ultimi 90 giorni è stato vinto o perso.
- L’essenziale per opportunitàCliente, importo stimato, fonte, persona responsabile e fase. Un’opportunità si perde solo con un motivo – così vedi più tardi cosa non ha funzionato.
- Dall’opportunità l’offerta«Crea un’offerta» prepara un’offerta per il cliente, collegata all’opportunità. Un’offerta esistente la colleghi direttamente sul documento.
- Avanza da solaSe l’offerta viene accettata o diventa un ordine, l’opportunità passa a «Ordine»; quando la fattura è definitiva, a «Vinta». Indietro non torna mai da sola.
- Lo storico per contattoNota, telefonata, e-mail, incontro – con la data e chi. Presso il contatto c’è tutta la storia, con le sue opportunità.
- PromemoriaImposta data e persona responsabile: quel giorno il promemoria compare nella dashboard e un’e-mail te lo ricorda – oppure una notifica nell’app Buchify, se l’hai attivata lì.
- Nessun nome di cliente sulla schermata di bloccoE-mail e notifica dicono solo che qualcosa è in scadenza. Chi riguarda, lo vedi dopo l’accesso.
- «Solo le mie»Un clic, e la pipeline mostra solo le opportunità di cui sei responsabile.
- Diritti per personaChi vede le opportunità lo decidi per persona con una casella; «Sola lettura» guarda soltanto. Il fiduciario non vede le vendite, e nel protocollo non c’è mai il testo di una nota.
- Compreso nel prezzo annuoNessun modulo aggiuntivo e nessun supplemento per utente.
Come lavorarci
- Registrare la richiestaIn Vendite → «Opportunità di vendita» o direttamente presso il contatto.
- Creare l’offertaDall’opportunità – cliente e importo vengono ripresi.
- RicontattareImpostare un promemoria; quel giorno arriva l’avviso.
- VintaLa fattura è definitiva, l’opportunità è vinta.
Cosa non fa il CRM
Buchify è una contabilità con un piccolo CRM – non un sistema di vendita.
Volutamente non costruito
E resterà così.
- Nessuna e-mail di massa e nessuna newsletter. Ai tuoi clienti Buchify invia solo documenti, solleciti e scontrini.
- Nessuna seconda lista di contatti. Le opportunità sono legate agli stessi contatti di offerta e fattura.
Non ancora costruito
Cosa manca ancora.
- E-mail dalla casella di posta. Un’e-mail al cliente la inserisci tu nello storico – Buchify non legge la tua casella di posta.
- Promemoria nel calendario. Sono nella dashboard, nell’e-mail e nell’app – non ancora nel tuo calendario.
Domande sulle opportunità
Buchify ha un CRM?
Uno piccolo, compreso nel prezzo annuo: opportunità di vendita dalla richiesta all’offerta fino alla fattura, lo storico per contatto con note, telefonate e incontri, e promemoria con avviso per e-mail e nell’app. L’opportunità segue l’offerta da sola. Di più sulle opportunità →
Posso stabilire cosa vede un collaboratore?
Sì. Oltre al ruolo, spunti per ogni persona cosa vede – per esempio solo la registrazione del tempo, solo la cassa, oppure fatture e contatti. I salari li vedono solo il titolare e il fiduciario; chi nei salari è collegato al proprio accesso vede in «La mia area» solo il suo.
Posso semplicemente dare un’occhiata?
Sì – la demo è una vera azienda modello con clienti, fatture, solleciti ed estratto conto. Puoi toccare tutto; ogni notte viene ripristinata. Senza iscrizione, senza carta di credito.
Prova la pipeline nella demo.
L’azienda modello ha cinque opportunità di vendita e un promemoria per oggi – spostarle, ricontattare, trasformarne una in offerta.