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VerkaufschancenKeine Anfrage geht mehr unter.
Das kleine CRM direkt in Buchify: wer angefragt hat, was offeriert ist, wann du nachfassen wolltest. Aus der Chance wird die Offerte, aus der Offerte die Rechnung – und die Chance geht von selbst mit.
Verkauf
Von der Anfrage bis zur Rechnung
Für Betriebe, die Offerten schreiben – ohne zweites Programm und ohne Kontakte doppelt zu pflegen.
- Die PipelineAnfrage, Offerte, Auftrag – je Spalte die offenen Chancen mit Betrag und zuständiger Person. Darunter, was in den letzten 90 Tagen gewonnen oder verloren ging.
- Je Chance das WichtigeKunde, geschätzter Betrag, Quelle, zuständige Person und Stufe. Verloren geht eine Chance nur mit Grund – so siehst du später, woran es lag.
- Aus der Chance die Offerte«Offerte erstellen» macht eine Offerte für den Kunden, verbunden mit der Chance. Eine bestehende Offerte verbindest du direkt auf dem Beleg.
- Geht von selbst weiterWird die Offerte angenommen oder zum Auftrag, steht die Chance auf «Auftrag»; ist die Rechnung festgeschrieben, auf «Gewonnen». Zurück geht sie nie von selbst.
- Der Verlauf je KontaktNotiz, Anruf, E-Mail, Treffen – mit Datum und wer es war. Beim Kontakt steht die ganze Geschichte samt seinen Verkaufschancen.
- WiedervorlagenDatum und zuständige Person setzen: Am Tag steht die Wiedervorlage auf dem Dashboard, und eine E-Mail erinnert – oder eine Mitteilung in der Buchify-App, wenn du sie dort eingeschaltet hast.
- Kein Kundenname auf dem SperrbildschirmE-Mail und Mitteilung sagen nur, dass etwas fällig ist. Wen es betrifft, siehst du erst nach dem Anmelden.
- «Nur meine»Ein Klick, und die Pipeline zeigt nur die Chancen, für die du zuständig bist.
- Rechte je PersonWer die Verkaufschancen sieht, bestimmst du je Person mit einem Häkchen; «Nur lesen» schaut nur zu. Treuhänder sehen den Verkauf nicht, und im Protokoll steht nie der Text einer Notiz.
- Im JahrespreisKein Zusatz und kein Aufpreis je Benutzer.
So arbeitest du damit
- Anfrage erfassenUnter Verkauf → «Verkaufschancen» oder direkt beim Kontakt.
- Offerte erstellenAus der Chance – Kunde und Betrag kommen mit.
- NachfassenEine Wiedervorlage setzen; am Tag kommt die Erinnerung.
- GewonnenDie Rechnung ist festgeschrieben, die Chance gewonnen.
Was das CRM nicht tut
Buchify ist eine Buchhaltung mit einem kleinen CRM – kein Vertriebssystem.
Bewusst nicht gebaut
Und das bleibt so.
- Keine Massenmails und kein Newsletter. An deine Kunden gehen aus Buchify nur Belege, Mahnungen und Bons.
- Keine zweite Kontaktliste. Die Chancen hängen an denselben Kontakten wie Offerte und Rechnung.
Noch nicht gebaut
Was noch fehlt.
- E-Mails aus dem Postfach. Eine E-Mail an den Kunden trägst du im Verlauf selbst ein – Buchify liest dein Postfach nicht.
- Wiedervorlagen im Kalender. Sie stehen auf dem Dashboard, in der E-Mail und in der App – noch nicht in deinem Kalender.
Fragen zu den Verkaufschancen
Hat Buchify ein CRM?
Ein kleines, und es ist im Jahrespreis: Verkaufschancen von der Anfrage über die Offerte bis zur Rechnung, der Verlauf je Kontakt mit Notizen, Anrufen und Treffen, dazu Wiedervorlagen mit Erinnerung per E-Mail und in der App. Mit der Offerte geht die Chance von selbst weiter. Mehr zu den Verkaufschancen →
Kann ich festlegen, was ein Mitarbeiter sieht?
Ja. Neben der Rolle setzt du je Person Häkchen – etwa nur Zeit erfassen, nur die Kasse oder Rechnungen und Kontakte. Löhne sehen nur Inhaber und Treuhänder; wer im Lohn mit seinem Zugang verknüpft ist, sieht unter «Mein Bereich» nur den eigenen.
Kann ich einfach mal reinschauen?
Ja – die Demo ist eine echte Musterfirma mit Kunden, Rechnungen, Mahnungen und Bankauszug. Du darfst alles anfassen; jede Nacht wird sie zurückgesetzt. Ohne Anmeldung, ohne Kreditkarte.
Probier die Pipeline in der Demo.
Die Musterfirma hat fünf Verkaufschancen und eine Wiedervorlage für heute – verschieben, nachfassen, eine Offerte daraus machen.